Erika Hiura wird nun erstmals unmittelbar von einem Polizisten ins Visier genommen, nachdem Inspektor Hanzawa vom Morddezernat an einem Tatort der Vergangenheit zufällig auf sie getroffen ist. Die sich bis dahin sicher fühlende Täterin sieht sich nun bedroht und fragt sich, wer sie verraten haben mag. Könnte es Mikado gewesen sein? Hiyakawa und Mikado werden derweil von einer Firma beauftragt, ihr Problem mit verfluchten E-Mails und Briefen zu lösen ...
Nach einer Reihe von seltsamen "UFO-Sichtungen" über der London wird eine nächtliche Hubschrauberpatrouille der Met Police von etwas angegriffen, das nur als Drache beschrieben werden kann!Der Zauberer in Ausbildung, Peter Grant, und sein Mentor Thomas Nightingale, der einzige zugelassene Zauberer im Dienst der Polizei, heben ab, um den Fall zu untersuchen.