Vor dem Hintergrund der Jagd nach dem Schädel des aufständischen Häuptlings Mkwawa erzählen Baer und Schröter die Geschichte der ehemaligen deutschen Kolonie in Ostafrika.
Nae und Kaoru haben Gefühle füreinander entwickelt wissen nicht so recht, wie sie mit damit umgehen sollen. Doch Zweisamkeit ist ihnen nicht vergönnt, denn plötzlich treten potenzielle Verlobte auf den Plan. Gibt es dennoch Hoffnung für die Beziehung dieser beiden grundverschiedenen Menschen?