In der Wüste von Seven Sands muss Kellen als Vogelfreier sein Dasein fristen. Bis er auf Seneira trifft, deren Geheimnisse nicht nur unter ihrer Augenbinde verborgen liegen.
Der Briefroman, ein Jugendwerk des Dichterklassikers, wurde poetisch und einfühlsam auf die Leinwand übertragen. Ein DEFA-Film nach dem gleichnamigen Roman von J. W. von Goethe