Das Pentagon plant eine spektakuläre Aktion, um amerikanische Kriegsgefangene aus einem vietnamesischen Gefangenenlager zu befreien. John Kelly, früher Spezialist der US-Marine für riskante Kommandos, wird mit dieser Aktion beauftragt. Ehe ihn dieser geheime Auftrag erreichte, hatte sich Kelly auf einen privaten Rachefeldzug begeben. Das private Vorhaben und der nahezu aussichtslose militärische Auftrag werfen Konflikte auf. Ständig schwebt er in Gefahr und weiß, daß ein falscher Schritt das Ende bedeuten würde.
Shirley Kaszenbowski, geborene Silverberg, eine bürgerliche Frau mittleren Alters, trägt ein schwarzes Kleid und dazu eine Perlenkette. In dieser Ausstattung verlässt sie ihren Mann, um ihrem Geliebten Coenraad hinterher zu reisen. Eine kuriose Odyssee beginnt.