Der Mann in roten Stöckelschuhen ist kein Transvestit, sondern Bankdirektor und tot. Ein Fall für Brunetti, bei dem es ihm im brütendheißen venezianischen Sommer eiskalt den Rücken runterläuft.
Petronius, der lustigste Clown der Welt, hat die Nase voll. Zusammen mit seinen Freunden gründet er einen eigenen Zirkus. Hier dürfen alle die Kunststücke zeigen, von denen sie schon immer träumen - ganz ohne Peitschen und Dressur.